Китай является ключевым мировым игроком в торговле фанерой. С 20 века является крупным импортёром фанерной продукции. После вступления в ВТО экспорт фанеры из Китая быстро вырос, что сделало страну ведущим экспортером. Экспорт внес значительный вклад в качественное-развитие отрасли и стимулировал внутренний экономический рост. Однако в последние годы отрасль столкнулась с многочисленными проблемами, включая нестабильный рыночный спрос, ограничения на поставку древесины, рост эксплуатационных расходов и влияние торговых барьеров, что привело к новым тенденциям в международной торговле фанерой.
Высокая импортозависимость от одной страны
С 2015 по 2024 год годовой импорт фанеры в Китай демонстрировал две отдельные фазы. До 2022 года объемы импорта оставались стабильными на уровне 140 000–220 000 кубических метров. За последние два года из-за изменений в глобальной политической и экономической ситуации объемы импорта стали значительно более волатильными.
В 2023 году Китай импортировал 295 400 кубических метров фанеры, что на 50,64 %-по сравнению с-годом. В 2024 году импорт вырос более чем на 100 %, достигнув 792 900 кубических метров, при этом стоимость импорта составила 189 миллионов долларов США-, увеличившись на 7,25 %. Столь резкое увеличение было вызвано главным образом большим притоком недорогой-фанеры из России, в результате чего объемы импорта достигли 10-летнего максимума.
По видам продукции в импорте преобладает обычная фанера. В 2024 году Китай импортировал 774 300 кубических метров обычной фанеры, что на 175,75% больше, чем-по сравнению с-годом. Импорт столярных плит достиг 12 900 кубических метров, увеличившись на 59,26%. Импорт клееного пиломатериала снизился на 11,11% до 5600 кубических метров, что отражает низкий спрос. Импорт бамбуковой фанеры был минимальным и составлял 100 кубических метров, что составляло менее 1% от общего объема.
Бамбуковая фанера имела самую высокую импортную цену за единицу - 1 930,63 доллара за кубический метр. Следом за ним следует столярный картон по цене 686,41 доллара за кубический метр, хотя этот показатель на 37,55% ниже-по сравнению с-годом. Стоимость клееного бруса составила в среднем 431,88 доллара за кубический метр, спад на 9,21%. Наибольшее падение цен произошло на обычную фанеру, упав на 60,71% до $271,58 за кубический метр.
В 2024 году импорт фанеры рядовой из России достиг 736,8 тыс. кубометров, что составляет 95,17% от общего объема импорта. Доли Индонезии, Малайзии, Японии и Вьетнама составляли около 1%. Россия была крупнейшим поставщиком фанеры в Китай за последние пять лет, и ее доля выросла с 34,58% в 2020 году до 95,17% в 2024 году. После российско--конфликта с Украиной западные санкции в отношении российской древесины вынудили Россию запретить экспорт бревен и поощрять экспорт обработанной продукции. Это может создать будущие риски поставок. Китаю следует диверсифицировать источники импорта за счет расширения каналов в Юго-Восточной Азии и Европе.
Структура импорта столярных плит существенно отличалась, а источники были более диверсифицированы. Индонезия была крупнейшим поставщиком с 10 045 кубических метров (77,87%), за ней следовала Румыния (14,07%). Другие страны, такие как Австрия, Италия и Эквадор, имели незначительную долю, что указывает на европейские преимущества в качестве или ценах.
Импорт клееного бруса осуществлялся в основном из России (5551 куб.м) и Индонезии (37 куб.м).
Экспорт достиг десятилетнего максимума
Фанера – крупнейшая экспортная категория-панелей на основе древесины в Китае. В 2024 году экспорт фанеры достиг рекордных 13,1515 миллиона кубических метров, что на 22,80%-по сравнению с-годовым ростом-самый высокий объем за десятилетие. Однако стоимость экспорта выросла всего на 9,45%.
В экспорте доминировала фанера обыкновенная, объемы которой в течение двух лет подряд превышали 10 миллионов кубических метров. В 2024 году экспорт обычной фанеры вырос на 21,3%, но цены за единицу упали на 11,83%, что отражает острую рыночную конкуренцию и ценовое давление. Экспорт столярных плит и клееных пиломатериалов значительно вырос, что свидетельствует о спросе на развивающемся рынке,-особенно на клееный пиломатериал, который вырос на 164%. Объем экспорта бамбуковой фанеры снизился, но вырос в цене, что свидетельствует о противоположной тенденции.
Экспортные рынки были относительно диверсифицированы, но по-прежнему концентрировались в соседних регионах. Экспорт фанеры лиственных пород в основном направлялся в Азию и на Ближний Восток. Лидирующим направлением стали Филиппины (998 300 кубических метров), что намного превышает второй по величине рынок,-Великобританию (751 900 кубических метров). Экспорт фанеры хвойных пород был сконцентрирован в Китае на Тайване (239 900 кубических метров) и в Австралии (173 900 кубических метров). США, Таиланд и Индонезия также были ключевыми рынками, что указывает на широкое распространение в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке.
Экспорт столярных плит в основном направлялся в Европу и Северную Америку. Германия была крупнейшим рынком (60 700 кубических метров), за ней следовали Бельгия, Иордания, США и Мексика. Присутствие Иордании подчеркнуло спрос на Ближнем Востоке.
Экспорт бамбуковой фанеры оставался на низком уровне, что указывает на раннюю-стадию развития. Малайзия была крупнейшим рынком (14 800 кубических метров), за ней следовали США и Япония. Клееный брус имел солидный рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, при этом лидировал Япония (149 900 кубических метров).
Руководство по оптимизации структуры экспорта
Доля Китая на международном рынке фанеры в последние годы была высокой: 22,59% в 2022 году, 18,66% в 2023 году и 25,11% в 2024 году. Хотя в 2023 году доля снизилась, восстановление в 2024 году отражает усиление глобальной конкурентоспособности и потенциала дальнейшего роста. Индекс конкурентоспособности торговли оставался стабильным на уровне около 1, что указывает на сильные и стабильные показатели. Хотя профицит торгового баланса и высокая доля рынка поддерживают краткосрочный-экономический рост, долгосрочная-опера на большие объемы и низкие цены является неустойчивой.
В будущем торговля фанерой в Китае сохранит структуру с -доминированием экспорта и концентрацией-импорта. Ожидается, что экспорт будет продолжать расти: обычная фанера будет конкурировать по -экономической эффективности, а высококачественные-продукции, такие как столярные плиты и бамбуковая фанера, будут продвигаться вверх по цепочке создания стоимости. Зависимость от импорта из России и немногих других источников создает риски для цепочки поставок, требуя бдительности в отношении изменений геополитической и торговой политики.
Для обеспечения устойчивого развития Китаю следует:
- Диверсифицировать источники импорта за счет расширения каналов поставок в Юго-Восточной Азии и Европе.
- Оптимизируйте структуру экспорта, поддерживая качество и развитие бренда, уменьшая чрезмерную-зависимость от ценовой конкуренции.
- Продвигайте дорогостоящие-продукты, такие как столярные плиты и клееный брус, на рынках премиум-класса.
- Улучшить мониторинг изменений на международном рынке, чтобы быстро реагировать на торговые барьеры и колебания спроса.
